Печать

МБЭС принял участие в выпуске ценных бумаг МСП банка

Международный банк экономического сотрудничества выступил соорганизатором и инвестором в сделке по секьюритизации кредитного портфеля МСП банка в секторе малого и среднего предпринимательства. Облигации, выпущенные объёмом 5,8 млрд рублей, имеют поручительство Корпорации МСП (рейтинг АКРА – AAA(RU)). Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,70% годовых. Организаторами выпуска также выступили Совкомбанк, BCS Global Markets, ВЭБ.РФ и Промсвязьбанк.

Председатель Правления АО «МСП Банк» Дмитрий Голованов отметил: «Нам удалось разместить облигации на благоприятных ценовых условиях благодаря тому, что в сделке приняли участие как инвесторы, знакомые с инструментами секьюритизации, так и новые. Участие в сделке Корпорации МСП в качестве поручителя обеспечивает главное преимущество этого инструмента – вовлечение в финансирование сектора МСП частного капитала и мобилизацию внебюджетных источников».

Для МБЭС участие в выпуске является не только привлекательной коммерческой сделкой, но и отвечает задачам банка по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса в странах-участницах. Как отметил Председатель Правления банка Денис Иванов, «МБЭС отмечает растущий интерес национальных и многосторонних банков развития к поддержке сегмента МСП в России и странах-членах банка, в том числе через инструмент секьюритизации кредитных портфелей. Мы повторно выступили якорным инвестором и со-организатором выпусков Банка МСП. Работа с такими инструментами является для МБЭС и других институтов развития эффективным элементом взаимодействия с сегментом МСП».