Background

МБЭС успешно дебютировал на болгарском долговом рынке

Международный банк экономического сотрудничества открыл свою кредитную историю на европейском рынке. МБЭС разместил на болгарском рынке выпуск облигаций, номинированный в болгарских левах, в объеме 68 миллионов левов (примерно 35 миллионов евро) со сроком обращения 3 года. Процентная ставка составила 1,15% годовых, срок погашения – 2024 год. Сделка, проведенная при содействии лид-менеджеров и букраннеров Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD и UniCredit Bulbank AD, вызвала интерес со стороны различных институциональных инвесторов в Болгарии – кредитных организаций, пенсионных фондов и управляющих компаний.

МБЭС стал первой международной финансовой организацией (МФО), базирующейся за пределами Европейского Союза, и выпустившей облигации на болгарском рынке в национальной валюте и в соответствии с местным законодательством, и только второй МФО, выпускающей облигации в болгарских левах после Европейского инвестиционного банка (EIB), который впервые осуществил такую эмиссию в рамках программы международных еврооблигаций в 2004 году.

Болгария, являясь членом МБЭС с момента основания Банка в 1963 году, всегда была и остается одним из ключевых рынков для МБЭС. В настоящее время Банк активно поддерживает проекты в важнейших секторах болгарской экономики – энергетика и инфраструктура, сельское хозяйство, телекоммуникации, электроника и строительство.

Успешная сделка позволяет Банку в соответствии со своей миссией института развития создавать больше инвестиционных возможностей для инвесторов в Болгарии. Средства от размещения будут направлены на финансирование проектов в Болгарии и в других европейских странах-участницах Банка.

«Это первый выпуск облигаций МБЭС в национальной валюте, размещенный за пределами России, где находится штаб-квартира Банка. Ранее МБЭС успешно дебютировал на российском рынке в 2019 году, а теперь мы продолжили данный тренд успехом в Болгарии. Выпуск облигаций будет также способствовать расширению операций Банка в Болгарии, которая является одним из наших ключевых рынков», – отметил Председатель Правления МБЭС Денис Иванов.

 

МБЭС присвоены следующие кредитные рейтинги:

Fitch Ratings (09.03.2021): BBB (стабильный) / F2

Moody’s (24.01.2020): Ваа3 (стабильный)

АКРА (27.04.2021): А- / AAA (RU) (стабильный)

Контакты прессы:

IBEC: Valeria Fadeeva, fvi@ibec.int, press@ibec.int, tel.: +7 916 418 5007

UniCredit Bulbank AD: Ekaterina Ancheva, ekaterina.ancheva@unicreditgroup.bg, pr@unicreditgroup.bg, tel.: +359 894 518 193

Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD: Bojidar Gyurov, bojidar.gyurov@raiffeisen.bg, press.pr@raiffeisen.bg, tel.: +359 2 91985 535  

< Вернуться к списку новостей
© 2021 IBEC Политика использования Cookie Политика конфиденциальности Политика обработки персональных данных Карта сайта © 2021 IBEC
Website developed by ITECH.group