En
Bằng tiếng việt
Mongoloor
-
СтранаРумыния
-
КлиентBT LEASING TRANSILVANIA IFN S.A.
-
Дата реализации2019 год
-
ОбъемEUR 5.6 млн
-
НаправлениеМСП
-
Международный банк экономического сотрудничества принял участие в размещении облигаций румынской компании BT LEASING TRANSILVANIA IFN S.A. Дебютный выпуск ценных бумаг BT Leasing был проведен через частное размещение среди институциональных инвесторов. Общая привлеченная сумма составляет 40 млн евро. МБЭС приобрел 14% (5,6 млн евро) от общего объема эмиссии. Организатором выступил BT Capital Partners, подразделение инвестиционного банкинга и рынков капитала Banca Transilvania Financial Group.
Облигации были выпущены двумя траншами, соответственно со сроком погашения 6 лет, с плавающей ставкой купона Euribor6M+2%, и со сроком погашения 5 лет с плавающей ставкой купона Euribor6M+1,75%. Для румынского рынка капитала это был первый выпуск ценных бумаг, номинированных в евро с плавающим купоном и двумя траншами с разными сроками погашения. Оба транша получили допуск к торгам на регулируемом спотовом рынке Бухарестской фондовой биржи.
Средства от размещения облигаций будут направлены на поддержку экономической деятельности малых и средних предприятий (МСП), которые в свою очередь имеют ограниченный доступ к финансовым ресурсам в Румынии. Помимо поддержки МСП, МБЭС также инвестирует в секторы энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, так как половина инвестиций предназначена для проектов в области устойчивой энергетики.
