En
Bằng tiếng việt
Mongoloor
Сегодня, 09 октября на площадке Московской Биржи состоялось размещение дебютного выпуска биржевых облигаций МБЭС серии 001Р-01. Выпуск в объеме 7 млрд рублей размещен полностью. Организаторами размещения выступили АО «Райффайзенбанк», АО «Сбербанк КИБ», АО «Россельхозбанк» и ПАО «Совкомбанк».
Книга приема заявок от инвесторов была закрыта 27 сентября. Инвесторам был предложен 10-летний выпуск с офертой через 3 года и индикативным объемом размещения не менее 5 млрд рублей. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,00-8,25% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 8,16-8,42% годовых. Всего в ходе подписки было подано 28 заявок, а общий спрос составил около 14,5 млрд рублей, что более чем в два раза превышает финальный объем выпуска биржевых облигаций. Высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе букбилдинга позволил пересмотреть ориентир по купону до 7,90-8,00% годовых, увеличить объем предложения до 7 млрд рублей и закрепить финальную ставку купона по нижней границе пересмотренного диапазона – на уровне 7,90% годовых, что соответствует доходности 8,06% годовых.
Председатель Правления МБЭС Денис Иванов считает, что итоги размещения свидетельствуют о банке как о качественном и надежном заемщике. «Позитивная динамика в реализации новой стратегии, отражающаяся в том числе в росте финансовых показателей, статус банка как многостороннего института развития, портфель инвестиционных проектов, – все это дает и нам, и инвесторам гарантии устойчивого развития и финансовой состоятельности». Комментируя параметры выпуска г-н Иванов отметил, что «это дебютное размещение и мы изначально понимали, что инвесторы ждали небольшой премии. В целом мы очень позитивно оцениваем результаты, благодарим организаторов размещения, которые также являются партнерами по другим направлениям бизнеса».
Начальник Управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов, Управляющий директор Райффайзенбанка Анатолий Шведов: «организаторы высоко оценивают итоги размещения облигаций МБЭС. Качественно проведенная подготовительная работа и высокие стандарты корпоративного управления эмитента позволили привлечь к участию в выпуске все основные классы инвесторов рублевого корпоративного рынка и обеспечить существенную переподписку – более чем вдвое. При этом эмитент смог увеличить объем выпуска без ущерба для итогового распределения бумаг среди инвесторов. Это должно поспособствовать появлению ликвидного вторичного рынка облигаций и установлению достоверного ориентира для формирования кривой доходности эмитента в случае будущих сделок».
 765X478.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
